Saudi Aramco, 6 milyard dollar qarşılığında İslam istiqrazları (sukuk) yerləşdirəcək

Səudiyyə Ərəbistanın neft dövlət şirkəti Saudi Aramco üç hissə istiqraz yerləşdirəcək:

3 illik tranşın həcminin 1 milyard dollar olduğu, UST-yə 65 baza bp (bp) mükafatla yerləşdirildiyi qeyd edildi. 5 illik tranşın həcmi 2 milyard dollar, mükafat 85 bp. UST-yə. 10 illik tranşın həcmi 3 milyard dollar, mükafat -120 bp oldu.

Yerləşdirmə Alinma İnvestisiya Şirkəti, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko və Standard Chartered Bank tərəfindən təşkil edilir.

Səudiyyə neft nəhənginin istiqrazlarına ənənəvi olaraq investorlar tərəfindən böyük tələbat var və mövcud razılaşma da istisna deyildi - zirvədə Səudiyyə Aramco istiqrazlarının sifariş kitabı 60 milyard dolları keçdi. Əvvəlki dəfə Saudi Aramco, keçən ilin Noyabrında borc bazarına girərək, 8 milyard dollarlıq beş hissəli avrobondlar yerləşdirmiş, 50 milyard dolların üstündə tələb qoymuşdu. 2019-cu ilin sonunda 100% dövlətə məxsus Saudi Aramco, yerli Tadawul birjasında IPO keçirdi.

Təklifin həcmi kapitalın 1,5% -i və ya 3 milyard hissə təşkil etdi. 2020-ci ilin yanvar ayında əlavə 450 milyon səhm yerləşdirmək üçün bir seçim həyata keçirildi. Nəticədə, ümumi yerləşdirmə həcmi qlobal IPO bazarı üçün rekord həddə 29,4 milyard dollara çatdı.

Mənbə: Reuters

Farid Akbarov